След поредица от странни събития, които я карат да постави под въпрос изолирания живот на семейството си на укрепено съединение дълбоко в английските диви животни, 10-годишната Уилоу следва родителите си на един от тайните им среднощни преходи до сърцето на древната гора. Но като е станала свидетел как баща й претърпява ужасна трансформация, тя също е впримчена от тъмната потомствена тайна, която толкова отчаяно се опитват да прикрият.